中国

今日早间将公布中国规模工业增加、社会销售年率、固定资产投资年率等数据，关注数据公布后基本金属走势。

新华网：3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

中财办主任刘鹤：目前，我国一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位等。要解决这些问题，必须深化党和国家机构改革。

中证网：穆迪认为，银监会和保监会的合并将会实现统一监管，缩小监管套利空间，尤其是在影子银行活动方面。该举措有助于抑制涉及银行和保险业的通道业务。此外，银行和保险业法律法规拟定职能划入央行，这将使货币政策与监管政策更加协调一致，有利于维护金融稳定。

地产市场

发改委：发布《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。全面放宽城市落户条件，继续落实1亿非户籍人口在城市落户方案，中小城市和建制镇要全面放开落户限制，超大城市和特大城市要探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。

美国

隔夜美元在CPI数据公布之前走强，不过在CPI数据录得符合预期和白宫突发人事变动的影响下美元走低。在数据发布后，联邦基金利率期货数据显示，今年加息四次的可能性下降。在特朗普解除国务卿蒂勒森的职务这一消息下美元盘中跳水，媒报道称，白宫本周内或将面临更多人事变动，需密切注意。

特朗普表示保守派评论员Larry Kudlow“很有可能”担任白宫首席经济顾问，并考虑让美国能源部长佩里替代David Shulkin，担任退伍军人事务部部长一职。特朗普政府的不确定性或进一步打压美元。

今晚20:30，江湖人称“恐怖数据”的零售销售数据、美国通胀报告将同时来袭，本周重头戏即将打响！美国2月零售销售月率预期为0.3%，前值为-0.3%；2月PPI月率预期为0.1%，前值为0.4%。今晚，由零售销售数据和通胀数据构成的“恐怖之夜”将如何掀翻市场？需密切关注。

欧洲

今日午后，欧央行行长德拉基将在欧洲央行观察家会议上发表讲话。法兴银行宏观策略师Kit Juckes表示，德拉基可能会传达有关货币政策正常化的信息。在上一年的观察家会议，德拉基引发了一场欧央行是否将退出宽松政策的讨论。市场将密切关注德拉基会否对欧元汇率进行评论。周二，欧洲央行管委连恩表示并没对目前欧元的水平感到担忧，欧元闻讯短线拉升近20点。

英国退欧

欧盟委员会主席容克表示，英国将会为退欧的决定后悔。退欧谈判的紧迫性变得越来越强。英国退出协议的“坚实草案”已经存在。重申了英国政府需要给出更明确的态度。英国必须将退欧声明转化为细节。英国退欧必须意味着不能影响爱尔兰公民。欧盟在爱尔兰问题上的立场“坚定一致”。

欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier表示，呼吁英国退欧谈判就爱尔兰问题达成“稳固且持久的”协议。欧盟对英国不希望与爱尔兰之间出现“硬边界”的想法持开放态度。英国退欧谈判“极其复杂”。呼吁在英国退欧后，欧盟-英国达成雄心勃勃的伙伴关系。留给脱欧谈判的时间非常短，仍需要付出努力，确保英国有序退欧。英国首相May的退欧红线在某些方面不被欧盟所接受。重申英国在进入欧盟单一市场方面不能“照菜单点”，英国需要面对事实。

德国最大工业组织BDI表示，企业需要准备好硬退欧。欧盟和英国的关税同盟将会是一个好的解决方案。

欧洲议会谈判代表Verhofstadt:敦促英国不要把退欧只放在口号上。呼吁欧盟和英国深化合作伙伴关系

其他市场

今日早间美国石油学会(API)公布的数据显示，美国截至3月9日当周API原油库存增加115.6万桶，小于预期的增加150万桶。汽油库存减少126.2万桶，小于预期的减少212.5万桶。精炼油库存减少425.8万桶，预期为减少137.5万桶。API数据还显示，美国上周原油进口增加10.1万桶/日至790万桶/日。

知名金融博客零对冲表示，市场对于全球原油需求无法吸收美国产量增加的担忧使得原油期货今日明显下滑，但API数据显示，美国原油库存增幅低于预期，精炼油库存大幅下降，数据公布后油价短线反弹。

今日欧佩克将公布月度原油市场报告，届时将披露欧佩克2月原油产量状况、减产执行率水平，以及沙特、伊拉克和伊朗等主要产油国的原油产量变化。值得注意的是，市场还将密切关注欧佩克对全球原油供求的预期，尤其是对美国原油产量的预测。若欧佩克进一步上调美国原油产量预期，油市的情绪恐将恶化。

技术分析

铜：美CPI数据发布符合预期，有助于缓解市场上的担忧情绪，美元弱势依然形成支撑，铜价有望企稳，预计今日沪铜51000/吨到54000元/吨之间。现货方面，下游消费仍未完全复苏，库存压力较大，随着交割日期的临近，僵持仍会持续，预计今日升水20~80元。

铝：春节因素加之美国反倾销使得中国铝材输出量有所减少，海外供需紧张局面重回，预计伦铝表现强于国内沪铝，运行区间2095~2115美元/吨。国内短期基本面压力仍然较大，利多需要更多实质性利好支撑，例如库存拐点出现等，若铝价持续下探，高成本产能或许会主动关停且新增和复产产能延迟投产，因此近期需紧跟市场各类数据及消息，预计今日铝价震运行于13800~13980元/吨，现货贴水70~30元/吨。

铅：隔夜，受伦铅涨势利好，沪期铅主力1805合约夜盘高开于18405元/吨，但多头动能不足，伴随空头进场，沪期铅迅速回落至18300元/吨下方，并持续承压日均线运行，期间多空博弈激烈，沪期铅几度尝试重新站上18300未果，最终收于18285元/吨，涨135元/吨，涨幅0.74%。沪期铅运行至布林通道下轨之上，打破持续下行僵局，日间或继续尝试站上18300整数关口，料运行于18200-18400元/吨。

锌：伦锌稳中偏强震荡运行，几度寻机上测高位，但目前欠缺资金加注强劲理由，上方3300美元/吨关口或暂难突破站稳，日内或运行于3260-3310美元/吨附近。沪锌三连阳重心呈上抬态势，消费复苏强预期与三地库存高位互相拉锯，然多空方向性竞争暂无结果，短期上行空间仍有限，日内或运行于24900-25350元/吨附近。料0#普通现锌对4月贴水100-贴水60，双燕贴水40-贴水10。

锡：伦锡重心逐步走低，下方支撑21000美元/吨，短期走势料继续承压。昨夜沪期锡同样尾盘跳水，最低触及60日均线，重心进一步下沉，今日预计走势偏弱震荡，主要运行区间145500-146500元/吨。现货市场，期价继续下挫料拖累现货价格，今日预计主流144000-145500元/吨。

镍：隔夜特朗普解除蒂勒森国务卿职务，白宫人事风波再次引发市场震动，美元应声下滑，提振基本金属。期镍下方多根均线盘错，同时有益于持续下滑的镍库存，料今日伦镍或偏强震荡，日内关注中国1-2月份规模以上工业增加值年率及美国2月PPI。料今日沪镍主力合约1805运行区间103500~105000元/吨，现货价格103000~104300元/吨。