最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示,2017年12月,中经有色金属产业景气指数为25.1,较上月回落1个百分点;中经有色金属产业先行指数为66.6,较上月回落0.4个百分点;一致指数为61.0,较上月回落2.1个百分点。初步判断,产业景气指数持续在“正常”区间较为平稳运行。2017年度,稀土行业市场秩序有所好转,供需状况有所改善,产品价格企稳回升,企业效益明显改善,初步扭转出口“量增价跌”态势。
稀土行业运行情况
生产保持稳定,供需状况有所改善
供给方面,据了解六大稀土集团基本按照总量指标要求安排生产,同时稀土持续整顿取得积极成果,打击了黑色产业链,稀土市场秩序有所改善,稀土供给量总体有所减少。需求方面,受新能源汽车快速发展、平面显示领域的减薄需求以及环保领域的催化需求等拉升,稀土磁性材料、抛光粉和催化材料等需求有所改善,带动稀土原料需求回暖。
价格先涨后跌并筑底回升,总体处于历史低位
2017年以来,国内稀土价格呈现先涨后跌并完成筑底回升走势,2017年8月中旬创下年内高点后,开始回落至12月中旬企稳回升。2017年1~12月份,安泰科单一稀土氧化物月度价格综合指数平均为92.63,同比上涨近21%,其中12月份指数环比下跌9.3%。从长期价格走势来看,目前稀土价格总体仍处于历史低位,即“L”型底部。
效益有所改善,但仍然相对偏低
在生产稳定、价格回升的拉动下,稀土行业效益有所好转。2017年1~11月,195家规模以上稀土企业实现利润总额约64.7亿元,同比增长36%。其中,稀土采选企业实现利润3.2亿元,增长286%;稀土金属冶炼企业实现利润61.5亿元,增长31.6%。目前来看,2017年稀土行业的经营形势比此前有了明显改善,企业效益明显提高。但稀土企业利润总额、冶炼企业实现利润同比增长率两项指标都仍然低于有色金属全行业41.7%、66.7%的平均水平。
出口总体回升,初步扭转“量增价跌”态势
2017年1~11月,我国累计出口稀土金属3537吨,稀土氧化物3.15万吨,同比分别增长12.6%和6.3%。稀土永磁体累计出口2.7万吨,同比增长10.6%。在出口量增长的同时,出口价也相应回升。2017年1~11月,稀土金属和稀土氧化物出口价同比分别增长48.4%和18.9%,“量增价跌”的局面逐步扭转,国际稀土市场有所回暖。
稀土行业发展环境分析
2011年到2016年,稀土价格持续下跌,2016年10月单一中重稀土月度指数降至最低,仅相当于2011年最高点的8.5%。这几年除出口配额和关税措施取消外,稀土产业政策在开采、生产、流通、出口(海关)等各环节都在加强,但价格仍然一降再降,其根本原因在于供给过剩。盗采、超指标开采、非法冶炼分离形成了黑色产业链,这是过剩产能和产量的主要来源,严重干扰了国家对稀土产业的调控。2016年底以来开展的新一轮秩序整顿工作,实现了稀土开采、冶炼分离、资源综合利用、流通、出口等环节全覆盖,查处了一批违法违规企业,行业市场秩序有所好转,产品价格企稳回升,企业效益明显改善,初步扭转出口“量增价跌”态势。
为进一步推动稀土行业秩序整顿工作,加强部门间协同,2018年1月16日,稀有金属部际协调机制在京组织召开工作会。工业和信息化部副部长辛国斌出席会议并讲话,指出党中央国务院高度重视稀土行业的持续健康发展,《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(国发〔2011〕12号)将依法开展稀土行业专项整治、维护良好行业秩序列为重点工作。有关部门要不断完善稀有金属立法、稀土专用发票等管理制度,研究完善年度生产总量控制计划的调整依据和办法,全行业和各企业应将保持稀土产品市场价格稳定作为第一要务,避免价格大起大落。落实好稀有金属部际协调机制主要职责,建立完善联合督查机制,今年将以稀有金属部际协调机制形式开展联合专项督查,加强各部门在信息共享、诚信体系建设等方面的配合协作,形成政策合力。稀土大集团要真正负起责任,发挥行业主导作用,共同维护市场秩序,加快内部企业实质性整合,关闭、淘汰、转产一批过剩分离产能,做实做精自身产业,实现全面把控、统一运作。全面清理核查稀土资源综合利用和独居石加工生产稀土产品的企业,对存在加工稀土矿产品、富集物或环保安全不达标的企业,依法依规坚决处理。我国稀土行业正处在转变发展方式、优化产品结构、转换增长动力,向高质量发展的关键时期,党的十九大报告为稀土行业深化供给侧结构性改革、推进绿色发展等工作指明了方向。
稀土行业发展趋势研判
从供给面看,我国继续实行稀土总量控制政策,总量计划内产量将略有增加。但在打击违法违规专项行动的常态化治理下,违法违规产量会减少,而国外稀土矿进口量将持续增加,因此预计2018年国内稀土供应量维持往年水平。
从需求面看,稀土功能材料需求增长将拉动未来稀土原料需求增长。未来几年稀土永磁材料在风力发电、新能源汽车和节能高效电机等领域的需求增长可期。另外,由于环保要求日益严格,同时电子产品迅猛发展,稀土在催化剂和抛光粉也有良好的需求前景。但稀土元素的平衡应用问题仍然需要予以关注。
综合多种因素考虑,2018年,国内稀土市场基本面仍将逐步改善,同时随着各种因素的相互作用和平衡,稀土价格将在一个合理区间中波动,稀土价格将运行在一个止跌企稳、温和上涨的通道中。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 72000 - 72180 | 72090.0 | +100 | 03-29 |
A00铝 | 19470 - 19550 | 19510.0 | +140 | 03-29 |
0#锌 | 20820 - 20910 | 20865.0 | +50 | 03-29 |
1#锌 | 20740 - 20840 | 20790.0 | +50 | 03-29 |
1#铅 | 16475 - 16575 | 16525.0 | +300 | 03-29 |
1#锡 | 226050 - 227250 | 226650.0 | +3000 | 03-29 |
1#镍 | 132450 - 133350 | 132900.0 | +200 | 03-29 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2405 | 72530 | 350 | 72180 | |
沪铝2405 | 19710 | 275 | 19435 | |
沪锌2405 | 20945 | 130 | 20815 | |
沪铅2405 | 16815 | 470 | 16345 | |
黄金2406 | 531.30 | 13.26 | 518.04 | |
伦外铜 | 8872.00 | 4.5 | 8867.50 | |
伦外铝 | 2335.00 | 32 | 2303.00 | |
伦外锌 | 2437.00 | -10.5 | 2447.50 | |
伦外铅 | 2053.00 | 50 | 2003.00 | |
伦外锡 | 27475 | -60 | 27535 | |
纽约金 | 2254.8 | -- | 2254.8 |