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镍铁环保风暴助力,上期所镍价创上市新高

2018年06月01日 00:00 来源:南储商务网

现货市场:上海现货市场电解镍报113500-113950元/吨,其中上海市场金川镍报在113775元/吨,俄镍报在113675元/吨附近。


中期逻辑:上周,精炼镍现货进口亏损幅度仍比较大,继续限制精炼镍的进口,上期所镍库存降幅依然较大,LME库存下降格局不变;镍中长期逻辑不变,即绝对镍价仍然比较低,全球范围内精炼镍供应几乎环比很难有增量,而需求则不断增加,因此镍大方向依然看涨。


短期逻辑:LME库存降低至新的阶段,而上期所镍仓单也进一步减少至2.7万吨,尽管未来有镍豆增加交割标的,但升贴水和时间问题尚未解决,并且主要是影响期现、期限套利,对绝对价格影响较小,另外,不锈钢产业链继续修复,镍价回升格局不变。


走势分析:


31日,进口镍对金川镍贴水扩大至100元/吨,而进口镍对电子盘升水下降至350元/吨。


俄镍对1807合约由平水转成小幅贴水,镍豆贴水也小幅扩大,主要是1807合约涨幅太大,现货市场一时难以接受。


LME库存仍然保持较快的速度下降,31日下降近1500吨,降幅放缓,LME库存降低至29万吨一线。


上期所镍仓单下降161吨,降幅稍微扩大,近期镍价一路上涨,下游采购一直较为犹豫,不过从仓单下降稍微扩大的情况来看,被动的采购有所增加。因此,下游需求只是被抑制。我们认为下游被迫采购力量成为未来镍价的支撑。


进出口方面,31日,精炼镍进口亏损小幅度扩大,目前镍板进口依然保持2000元/吨左右的进口亏损,这意味着上期所镍板仓单仍然预期继续下降。目前保税区库存虽然存在,但是由于LME镍价联动上涨,进口仍然缺乏机会。


镍铁镍矿方面,31日,镍矿价格维持平稳。镍铁价格小幅上调,环保对内蒙地区影响预期较大,不过,内蒙目前能够生产的企业基本也压缩至极限,除非这些在产的企业也受到影响,环保的推动力量并不能过于指望,或者说是不能以此为交易基础。


不锈钢市场方面,31日不锈钢钢厂指导价格整体再度上调,并且封盘现象严重,从此前跟踪的情况来看,部分钢厂6月订单已经接满,当前钢厂生产利润状况进一步改善,因此如何拿到低成本原料成为关键,我们认为下游买盘依然是被抑制的。


另外,特斯拉电池供应商松下本周三在日本东京宣布,受关键电池原料价格不断飙升影响,该公司将在不久的未来开发出不含钴元素的新能源汽车用电池。这意味着对镍的需求进一步上升,国外市场对镍需求也较为迅猛。


综合情况来看,LME库存继续下降,国内仓单也延续下滑;另外,镍的两大需求领域,不锈钢产业继续修复,并且需求被压抑;而电池领域,低钴高镍化近在眼前,预期力量依然存在,上期所镍价虽然突破上市以来的高点,但如果从更宏观的角度来看,在新增供应没有解决之前,镍价仍有很大的空间,因此,镍价趋势上涨不变,前期多单建议紧紧抱住,不宜轻易离场。

[责任编辑:Jason] 标签:
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72260 80 72180
沪铝2405 19570 135 19435
沪锌2405 20880 65 20815
沪铅2405 16780 435 16345
黄金2406 522.30 4.26 518.04
伦外铜 8852.00 -15.5 8867.50
伦外铝 2328.50 25.5 2303.00
伦外锌 2442.50 -5 2447.50
伦外铅 2046.50 43.5 2003.00
伦外锡 27555 20 27535
纽约金 2236.7 24 2212.7
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