昨日黑色系大幅下跌,原料下跌幅度更明显,盘中铁矿石一度跌停。截止12月7日下午收盘,铁矿石大跌5.45%,螺纹钢下跌2.25%,热卷下跌2.54%,整体减仓下挫。夜盘螺纹、热卷维持震荡,铁矿石维持跌势。
一、矿石现货动态:
1、铁矿石 国内铁矿石市场涨跌互现。国产矿方面,市场资源紧缺,矿商预期较好,与钢厂议价过程中较为强硬,市场稳中偏强。进口矿方面,港口价格整体以下行为主,个别品种跌幅较大。其中港口块矿库存增加,成交困难,导致块矿溢价不断下调。
截止12月07日,普氏指数67.6美元/吨(-1.4),折合盘面价格552.5元/吨(10.54.3)。青岛港澳洲61.5%PB粉矿车板价518元/吨(-12),折合盘面价格570元/吨(-14),对应01基差78.54(+10.46),05基差为76.04(+15.46)。天津港巴西63.5%粗粉车板价465元/吨(-5),折合盘面价490元/吨(-5),对应01基差为-157(+18.07),05基差为-4.07(+23.07)。
2、海运市场报价海运市场价格小幅回调。截止12月06日,巴西线运费为20.94(-0.13),澳洲线运费为9.75(+0.01)。
二、钢材市场动态:
1、主要钢材品种销量、销价情况
今日国内建筑钢材市场价格继续下跌,但远月基差出现收窄。截止12月07日,上海HRB400 20mm为4840元/吨(较昨日-90)。螺纹钢1801基差821元/吨(较昨日+82),螺纹钢1805基差1162元/吨(较昨日-5)。
今日国内热轧价格小幅下跌,基差继续走阔。截止12月07日,上海热卷4.75mm为4200元/吨(较昨日-40)。热卷1801基差167元/吨(较昨日+45),热卷1805基差368元/吨(较昨日+60)。
2、主要钢材品种模拟利润情况
钢厂利润出现回落。截止12月07日,螺纹利润(原料成本滞后4周)1557元/吨(较昨日-42),热轧利润1050元/吨(较昨日-36)。
观点综述及建议:前期钢材市场在低库存支撑下连续快速拉涨,市场已经出现畏高心理,叠加北方工地多有停工,北材南下资源增多,压制需求预期,现货市场成交量逐步减少,周三直接下滑40%。昨日公布的钢材社会库存数据,库存降幅不及市场预期,社会库存为775.12万吨,较前一周减少3.14%,降幅继续收窄0.96个百分点,政策亦有调控钢材价格的预期,市场信心连续受重创,导致贸易商急于出货,多数选择让利出售,现货市场出现大幅普跌,短期企稳较难。综合来看,期货受现货市场情绪影响较重,整体偏弱,但考虑到钢材终端市场尚有补库等终端需求暂未释放,基本面仍然偏强,现货市场调整之后或将企稳。而期货市场大跌之后,部分释放前期快速上涨积累的风险,短期走势或将恢复震荡。铁矿石港口库存持续增加,叠加下游钢厂补库动力降低,基本面维持弱势,在成材弱势的情况下,铁矿跌势或将延续。
操作上:HC1805前空止盈离场。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 78060 - 78240 | 78150.0 | -350 | 04-24 |
A00铝 | 20110 - 20190 | 20150.0 | -160 | 04-24 |
0#锌 | 22330 - 22420 | 22375.0 | +50 | 04-24 |
1#锌 | 22250 - 22350 | 22300.0 | +50 | 04-24 |
1#铅 | 16675 - 16775 | 16725.0 | +200 | 04-24 |
1#锡 | 253050 - 254250 | 253650.0 | -10000 | 04-24 |
1#镍 | 142550 - 143450 | 143000.0 | -900 | 04-24 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 79380 | 520 | 78860 | |
沪铝2406 | 20250 | -125 | 20375 | |
沪锌2406 | 22555 | 80 | 22475 | |
沪铅2406 | 17030 | 195 | 16835 | |
黄金2406 | 551.00 | 0.38 | 550.62 | |
伦外铜 | 9799.00 | 71 | 9728.00 | |
伦外铝 | 2593.00 | 17 | 2576.00 | |
伦外锌 | 2815.00 | 25 | 2790.00 | |
伦外铅 | 2204.50 | 20.5 | 2184.00 | |
伦外锡 | 32095 | -200 | 32295 | |
纽约金 | 2336.3 | -5.8 | 2342.1 |